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ファイナンシャルプランナー(FP)




ファイナンシャルプランナーは、顧客のライフスタイルや価値観、経済環境を踏まえながら、家族状況、収入・支出、資産、負債、保険などあらゆるデータを集めて、現状を分析するファイナンシャル・プランニングの専門家です。ライフプランにおける目標を達成するため、長期的、総合的な視点で様々なアドバイスや資産設計を行い、包括的なアプローチによって、必要なファイナンシャル・プランニングを行います。

資格には国家資格である「ファイナンシャル・プランニング技能士」、民間資格である「AFP、CFP」があります。FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング技能検定)は、「職業能力開発促進法」に基づく技能検定(国家試験)で、1級、2級、3級があります。FP技能検定は、厚生労働大臣から指定試験機関として指定を受けた金融財政事情研究会と日本FP協会の2団体により実施されています。3級の受験資格は特になく、誰でも挑戦することができます。検定試験に合格すると、国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能士の称号が与えられます。

AFP(アフィリエイテッド・ファイナンシャル・プランナー)およびCFP(サーティファイド・ファイナンシャル・プランナー)は、日本FP協会が認定する資格です。AFPの認定を受けるには、2級FP技能検定の合格、日本FP協会が認定した「AFP認定研修」の修了など一定の条件が必要です。また、2年ごとの資格更新に所定の継続教育が必要です。CFPの認定を受けるには、CFP資格審査試験の合格など一定の条件が必要です。CFP資格審査試験を受験するには、AFP資格認定者であることが必要です。CFPは、AFPの上級資格とされており、2年ごとの資格更新に所定の継続教育が必要です。

銀行、信託銀行、郵便局、証券会社、生命保険会社、損害保険会社などの金融機関や、不動産仲介・分譲会社などで活躍するほか、事務所を立ち上げて独立することもできます。最近は、景気の低迷、年金問題などから、お金に関するしっかりとした知識が必要になってきました。金融の知識を深めるためにも注目されている資格です。

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